Offre d’emploi

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une société en pleine expansion (+ 40 salariés), spécialisée dans la gestion de patrimoine dont le réseau commercial est constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM.

Les gammes de produits comprend l’immobilier, l’assurance vie, les placements financiers et la prévoyance qui sont présentés à des clients « particuliers ».

Dans le cadre d’une création de poste, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine sera rattaché(e) au responsable du service clients, structure d’appui à toutes les branches du groupe.

Les missions :

A la fois expert technique et commercial par la pertinence de vos préconisations, vos missions vous amènent à tenir un rôle stratégique dans la création de ce nouveau service de l’entreprise :

  • Accompagnement du réseau commercial sur des questions patrimoniales complexes ;
  • Conseil et vente de solutions d’investissement à une clientèle privée, en appui au réseau commercial, en restant garant du respect de la règlementation, au nom de l’entreprise ;
  • Gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux existant et à développer au travers de l’analyse d’audits patrimoniaux et des propositions adaptées ;
  • Participation aux formations/ animations commerciales du réseau.

Votre profil :

  • Vous possédez un diplôme BAC + 5 en gestion de patrimoine et vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion d’une clientèle patrimoniale ;
  • Vous disposez du statut CIF impérativement ;
  • Dynamique, organisé, votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute et d’analyse ainsi que votre sens de l’intérêt client vous permettront de vous épanouir au sein d’un service nouvellement crée et d’un projet d’entreprise ambitieux.

Conditions :

  • CDI
  • Statut cadre
  • Fourchette de salaire fixe + variable : 40 à 60 K€
  • Avantages : Mutuelle, tickets restaurant

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : 

emmanuelle.straus@carrieres-trajectoires.com